很久很久以前，人类与怪物是可以和平共处。
怪物们生活在地底，人类则生存在陆地之上，而连接两者的是一条通道。而那一天，血红染透了天空与大地，一场纷争使人类与怪物再也无法和平共存，伤心怪物将通道封印。
数年後，想要打开通道的怪物们的国王，杀害了六个孩子…还差一个，通道便可以开启了。
而第七个孩子frisk阻止了国王的杀戮，并开启了通道。
这是通道开启後的其中一条时间轴。
那一日天空是血红色的，地面传来了强烈的震动，气象局正在报导着这个巨大的浅层地震的震央及造成的损害规模。记者们争相前往震央，试图找寻对建商的抱怨或是几张灾害的照片，当人们正赶往震央所在的无人山区时，山上的人们早已乱做一团。
天空变为血红色时，他们亲眼看到震央处出现了两个长相相似的人类小孩，身後带着一群只在书里见过的奇异生物。
「我们希望能好好谈谈」带着王冠的羊头怪物开口，虽然语气温和但人们被吓的四处逃窜。
「我想我们有个良好的对话」它自嘲的自语着。
「这会是条长远的路，但我相信只要我们一起，就一定会没事的」穿着紫色长袍的羊头怪物温和的笑着。
「frisk你会留下的，对吗？」穿着绿色条纹上衣一样有着羊头的小怪物用稚嫩的声音问。
「我的时间只到这里」穿着紫色条纹衣看起来是人类的小孩说道。
「你要去其他时间线了？」与人类相似的孩子穿着绿色条纹上衣，眼睛是天空一般的血红色。
「和平太多次了，这次我要试试杀戮线」frisk说完不顾身後冒出的杀气离开了。
「Sans冷静点，我们已经脱离他的时间轴了」绿衣男孩拍拍眼睛冒出蓝色杀意的骷髅。
「希望你是对的」Sans收起了杀意。
「不知道他在其他时间轴会不会被欺负」穿着紫色牧师袍到羊头怪物担心的说着。
「Toriel你担心过头了，他会照顾好自己」带着王冠的羊头怪物安抚着这位他曾经的妻子。
「所以我们是要在这里等到天黑还是找地方住下来？！」受不了两人的绿衣男孩大喊。
「虽然Chara很没礼貌，我认为他问的对」Sans说着。
时间是20XY年
到达地表时给人们造成的恐慌早已过去，双方有着相同的语言，在经过一连串的访谈之後，双方明白了彼此的目的及需求。为了赢取平等协会的选票政府准许了怪物们在地表上共同生存的请求。人民则对於怪物们的地底文明感到好奇，并对於怪物国王的暴行给予强烈的谴责。最後政府决定让怪物们独立生存在一个区域中，并起诉了国王Asgroe的杀人罪行。
怪物们没有许可不可以随意离开生存区，并禁止驾驶任何交通工具。而平权团体的要求及为了证实学者们[教育可以促使同化]的理论，怪物们只要满7岁就必须接受教育…